1、岗位职责
（1）负责公司投资顾问产品解读和推送；
（2）负责分支机构投资顾问业务宣传推广和培训；参与媒体合作活动；
（3）根据客户组划分，服务名下客户，开发新客户，并对空户或休眠户进行二次开发。分支机构所在地证监局不允许理财经理参与营销活动的，从其规定；
（4）协助客户签署投资顾问服务协议并提供相应服务，帮助客户实现资产保值增值；
（5）协助客户经理和经纪人开展营销和服务工作；
（6）开展信用业务、代销开放式基金和其他金融产品，以及其他新兴业务；
（7）负责为客户提供基于账户投资情况的分析报告及投资建议，为投资者提供个性化理财方案，提供产品配置建议及其他投资咨询服务；
（8）组织或参与举办投资策略报告会；
（9）做好基础客户服务相关工作，如加强与客户的日常沟通交流、提供业务咨询、调研业务需求等工作；
（10）分支机构安排的其他工作。
2、任职条件
（1）大学本科及以上学历，具有三年以上证券投资咨询或高净值客户服务从业经历；
（2）具有证券投资咨询执业资格，在中国证券业协会注册为投资顾问；
（3）具有基金从业资格和期货从业资格；
（4）熟悉经纪业务操作流程和投资顾问业务运作流程，具有较强的沟通协调能力、投资咨询能力、理财产品销售能力、客户服务能力及理财规划能力；
（5）具有一定的投资顾问产品开发能力，具有较高的业务素质，能够为投资者提供个性化理财方案，提供产品配置建议及其他投资咨询服务。
（6）勤勉尽责，近两年未受到分支机构、公司及监管部门处罚。

中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司，以下简称“中泰证券”或“公司”）是全国大型综合类券商，注册资本53亿元，员工5000多人，在全国28个省、市、自治区设有33家分公司、230余家证券营业部，控股鲁证期货股份有限公司、鲁证创业投资有限公司、中泰国际控股有限公司、齐鲁证券（上海）资产管理公司，参股万家基金管理有限公司、齐鲁股权交易中心、中证信用增进股份有限公司、证通股份有限公司，形成了集证券、基金、期货、直投为一体的综合性证券控股集团。多年来，公司积极致力于为广大投资者提供证券代理买卖、投资咨询、财务顾问、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、资产管理、融资融券、金融产品代销、证券投资基金代销、股指期货中间介绍等全方位的专业化证券投、融资服务。近几年，公司共为100多家企业提供股权融资、债券融资服务，实现融资额1200多亿元，为200多家企业提供了财务顾问服务。目前公司服务客户470多万，管理客户资产8000多亿。

中泰证券网络金融部，是得到齐鲁证券公司战略层面大力支持的创新业务部门，承担了公司拓展互联网金融业务创新重任，自成立以来开创了多项业界第一，曾获《证券日报》互联网证券业务测评第一名，与恒生电子、同花顺公司达成战略合作。部门下设网络金融部、电子商务分公司、中泰齐富互联网金融子公司，顶层架构设计完善，战略方向清晰，在网络证券、社交金融、在线理财、众筹、在线融资多个方向开拓业务，拥有业务、产品、运营、技术研发综合性团队。

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