岗位职责：
1. 负责开发有意向的客户，帮助客户制订资产配置方案
2. 通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3. 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1. 金融、经济或财经院校营销专业大专（含）或以上学历；
2. 有证券、保险、理财师等资格证书者优先；
3. 具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
4. 现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险经纪人等职位从业经验优先；
5. 有一定客户资源或相关理财销售经验者优先；
6. 强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和主度的工作热情。

上海金鹿财行财富投资管理有限公司（以下简称"金鹿财行"）是以领先创新的"社区金融服务"为中心、提供定制化"综合理财服务"为主的金融咨询服务类机构。金鹿财行现已与由上海百强民企之一上海快鹿投资（集团）有限公司投资发起的上海东虹桥融资担保股份有限公司（以下简称"东虹桥融资担保"）、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司（以下简称"东虹桥小贷公司"）、上海伯原资产管理有限公司（以下简称"伯原资产"）形成三方长期战略合作关系，"东虹桥融资担保"、"东虹桥小贷公司"以及"伯原资产"已成为金鹿财行在互联网金融平台及综合理财领域的指定合作伙伴。
　　为抓住自贸区和普惠金融的时代机遇，金鹿财行正在加快推进综合理财咨询及互联网金融服务，并实施了三重风控制度和强有力的保证措施。虽然公司对广大投资者的保证措施有别于银行，但保障力度却与银行同样有力。金鹿财行的三重保障措施在上海所有第三方理财咨询服务机构中是强有力的，也是难以复制的，更有助于广大投资者的根本利益和实际操作。公司坚信能够实现在2014年底前为向中小微企业的投融资（数额可高达100亿元人民币、五年内突破1000亿元人民币的目标）提供重要的咨询服务，并为1万家中小微企业、中小科技、自主创业者提供服务。
　　立足互联网金融平台，金鹿财行联合多家受国家监管的金融机构，携手合作伙伴于业内推出"无条件回购"、"贷后管理/承担违约责任"、"全额本息担保"等多重风险控制体系，全力为广大客户及朋友打造安全、可靠的"财富投资快车"。秉承"每个人都能拥有并实际获得金融服务的权利"这一理念，金鹿财行通过构建资金稳定增长、多重风控保障的管理平台，让每一位客户实现参与经济发展、实现互惠双赢的理想。金鹿财行以专业化的团队运作，为广大客户量身定制全方位、个性化的普惠金融服务与财富增值管理，真正实现借贷双方的利益双赢。