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理财规划师

刷新时间:2023-11-28

中欧基金

10-12万

上海市 | 本科 | 1-3年

基本信息
工作地点:上海市 所属部门:理财规划部
职位类别:投资/理财顾问 招聘人数:1 人
汇报对象:无
职位描述

职责描述:
1、负责挖掘与满足公司中高端客户的投资理财需求,为其制订适合的理财规划方案,并提供专业化的理财顾问咨询服务;
2、负责中高端客户关系的维护提升工作,持续跟进中高端客户服务,不断为客户提供专业优质服务;
3、根据相关客户数据深入分析,掌握客户需求,为其提供特色定制服务;
4、策划组织相关营销活动,提升客户体验;
5、辅导与培训新人,优化工作流程,提升服务质量。
任职要求:
1、本科及以上学历,985、211优先;
2、2年以上理财或营销服务经验,有金融行业营销工作经验者优先;
3、优秀的人际沟通和团队协作能力、性格沉稳、强烈的进取心、责任感,较强的抗压能力;
4、熟练掌握word、excel、PPT及数据处理软件。

岗位要求:
学历要求:本科 工作经验:1-3年
年龄要求:不限 性别要求:不限
语言要求:普通话 专业要求:不限
企业信息
公司性质:其它 公司规模:100-499人
所属行业:金融(投资/证券)
企业介绍

中欧基金管理有限公司(简称“中欧基金”)成立于2006年7月19日,是经中国证监会批准的公募基金管理公司,注册资本1.88亿元人民币。中欧基金为较早的一家实现员工持股的基金公司, 拥有国资、外资、员工持股以及民企的混合所有制背景,致力为客户提供超越市场的长期回报,成为“多策略投资精品店”。
中欧基金股权改革三年来,经历了脱胎换骨的变革。如今已汇聚大批经验丰富的投研专业人才,首创的“平台+多样化策略组”模式也已经高效运转。已建成的全方位研究平台服务,包括行业研究、信用研究、量化研究、宏观研究,实现了研究与投资相互支持、密切互动。改制后,中欧基金的资产管理规模从此前的百亿左右,发展至2016年末已达1500亿元。
中欧基金致力于打造“聚焦业绩的多策略投资精品店”,注重基金产品的长期业绩增长。根据银河证券数据显示,截至2016年末,中欧基金过去5年平均股票投资主动管理收益率高达179.67%,在64家可比的基金公司中高居榜首。
2017年4月,中欧基金再度从百余家基金公司中脱颖而出,连续第三年问鼎“金牛基金公司”大奖。此外,中欧基金旗下中欧新动力混合(LOF)、中欧价值发现混合和中欧价值智选混合分别摘得“金牛基金”称号。

企业信息

中欧基金

金融(投资/证券)

100-499人

其它

上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心5层

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