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大客户理财规划师

刷新时间:2023-11-29

盈泰财富云(天津分公司)

12-36万

河西区 | 初中 | 1-3年

基本信息
工作地点:河西区 所属部门:投资咨询部
职位类别:投资/理财顾问 招聘人数:1 人
汇报对象:无
职位描述

岗位职责:
1、协助分公司零售负责人开拓和维护私人银行高净值客户群;
2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案; 
3、向客户推介私募基金等金融理财产品,制定销售方案,完成销售目标; 
4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询服务。 

任职要求:
1、本科及以上学历(有相关工作经验者可适当放宽);
2、2年以上银行理财或三方财富管理经验;
3、具有较强的市场敏感度、优秀的业务拓展能力和沟通能力,以及较强的执行力;
4、工作积极主动、责任心和抗压能力强 ;
5、有基金从业资格优先;
6、有良好的职业操守,无不良工作记录。

岗位要求:
学历要求:初中 工作经验:1-3年
年龄要求:不限 性别要求:不限
语言要求:普通话 专业要求:不限
企业信息
公司性质:其它 公司规模:100-499人
所属行业:金融(投资/证券)
企业介绍

北京盈泰财富云电子商务有限公司由梁越女士,杨勇先生领衔的资深财富管理专业人士创立于2014年11月。
创始团队基于对大资产管理时代和互联网时代到来的基本判断,本着“连接人与财富”的理念在财富管理领域独创了B2B2C的商业模式,服务于资产管理机构,财富管理机构和高净值客户。公司立足于财富管理,建立了财富管理信息服务品牌“盈泰财富云”,资产管理品牌“恒宇天泽”和互联网产品品牌“私募云”APP,“星云”系统和“云台”系统。
财富云分别于2014年11月和2016年4月引入了华泰证券和信达投资两家大型金融机构旗下基金作为战略投资人,快速提升了公司金融资产获取能力,金融风险控制能力,进而提升了公司的品牌知名度。
截止到2017年6月,盈泰财富云布40余个城市,资产管理规模近1000亿,获得了超过15万名高净值客户的持续关注。
进入2017年,恒宇天泽提出了“建立周期性思维,潜心基本面研究,助力核心型企业,寻求多渠道方案,做好流动性管理,力争最大化收益”的投资策略。
作为资产管理和财富管理领域的实践者,恒宇天泽一直践行着“与时代俱进,与光明同行,与优秀相伴,与卓越结缘”的理念,始终坚持正确的政治方向,坚持正确的投资方向,打造以互联网思维和技术支撑的私人银行平台,为高净值客户提供更为优质的私人银行服务。