1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供P2P产品分析等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

鑫加（上海）金融信息服务有限公司是一家以客户为导向的专业财富管理机构，为客户分析财务状况和理财需求，提供全方位的理财规划服务。企业发展至今始终紧跟国家政策发展，围绕金融服务实体经济，促进经济转型。