• 科投资本成立于2016年，目前为客户管理全权委托账户 • 管理中国A/H/ADR（中概股）股组合 • 撰写投资研究报告以支持投资决定 • 帮助制定投资团队的投资流程和策略 • 指示内部交易员执行交易并监控交易完成 • 检查每日投资组合交易记录中的交易是否正确详细 • 确认交易已正确分配到相关帐户 • 帮助建立私人基金业务 • 参加与合规性有关的会议及监督业务活动的合规性，以确保其符合香港证监会条例 • 与证监会联络并讨论关于业务合规性事宜， 其中包括填写香港证监会FRR和BRMQ表格 • 管理和培训1名团队成员以采用公司的投资流程 • 准备绩效报告材料并参加基金集资活动

• 邦德资产管理公司成立于2006年，目前通过对冲基金（邦德中国机会基金）、证监会认可公众基金（邦德中国股票基金）及全权委托户口总共管理约2.8亿美金 • 对覆盖范围内的股票作分析及投资推荐，并撰写投资研究报告以支持投资决定 • 协助建立认可公众基金及对冲基金的资产配置策略与投资流程 • 作为投资委员会成员协助构建投资组合，并制定资产配置和风险监控策略 • 建立风险监控流程，以确保认可公众基金的资产配置符合销售文件的条文 • 管理和培训2名团队成员以采用公司的投资流程 • 准备绩效报告的材料及向客户作汇报 • 参加集资活动和参与认可公众基金的成立过程 • 与认可公众基金销售渠道联系，以了解基金客户的需求 • 回答机构客户的尽职调查问卷

• 以立资产管理公司成立于2009年，目前通过对冲基金（以立冠军基金）、证监会认可公众基金（以立中国基金）及全权委托户口总共管理1亿美金 • 对上市公司财务报表与估值作预测 • 协助建立对冲基金及认可基金的资产配置策略 • 共同管理一个3000万美元的客户账户（2016年起） • 带领内部投资团队的投资会议 • 指示内部交易员执行交易并监控交易完成 • 检查每日投资组合交易记录中的交易是否正确详细 • 确认交易已正确分配到相关帐户 • 与执行经纪人和保管人核对每日交易记录 • 指示经纪人代表客户对公司事务进行投票 • 监控公司行动产生的现金流动 • 与托管人联络以评估暂停的股权投资 • 管理和培训2名团队成员以采用公司的投资流程 • 回答基金客户对投资组合头寸和风险的查询

金融工商管理学士，辅修经济学