好猎头网-中高级人才猎头网站!服务热线:400-1801-668 好猎头   |   登录 注册

投资顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

添加时间:2018-01-17 14:40:58
浏览次数: 0

投资顾问是作为保险公司和被保险人之间的交流桥梁。

投资顾问岗位职责
1.及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人,特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座;
2.根据被保险人投保的情况,及时提醒其按照缴纳保费;
3.帮助被保险人解决保险上的问题;
4.为消费者宣传保险知识,解释保险条款,点评产品,分析个人财务需要;
5.为消费者设计保险方案,制定保险计划;
6.投保人出险后,协助其向保险公司进行理赔等等。

投资顾问岗位要求
1.精通保险专业知识,了解金融、财经、法律等相关知识及社会心理知识;
2.了解保险行业的运作规律,有一定的数学基础,善于人际交往,具有顽强的毅力和说服沟通能力;
3.有保险业务时间经验,了解客户的需求;
4.自信、灵活、勤奋、热情、主动、诚实可靠;
5.有锲而不舍的精神,有幽默感、责任心和感染力。

投资顾问发展方向
业绩良好以及通过进行培训,可一步步晋升到主任、襄理、经理。