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财务管理理财规划师职业等级划分与职业等级考试报考条件

添加时间:2017-11-27 00:00:00
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财务管理理财规划师(英文翻译:Financial Planner),是指为客户提供理财规划,帮助客户进行财务管理的专业人士。我国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》中对理财规划师做出以下定义:“理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。”

理财规划师职业等级
国家理财规划师职业等级可分为三个等级:一级为高级理财规划师,二级为理财规划师,三级为助理理财规划师。目前开考等级为二级和三级。

理财规划师等级考试
助理理财规划师考两门:基础知识和专业能力(《基础知识》、《专业能力》都需涂写机读卡答题;《基础知识》包括单选、多选和判断,《专业能力》只有选择题)。

理财规划师考三门:基础知识、专业能力和综合评审(其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题,包括单选、多选和判断;《综合评审》为笔答题,以案例分析为主)。

理财规划师考试报考条件


三级助理理财规划师报考条件
凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:
连续从事本职业工作6年以上。
具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

二级理财规划师报考条件
凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:
连续从事本职业工作13年以上。
取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

一级高级理财规划师报考条件
凡报考国家职业资格一级的,只要具备以下条件中的一条即可:
连续从事本职业工作19年以上。
取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。