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财富管理资深理财顾问（Co...

12-24万 | 北京-朝阳区 | 本科 | 1-3年

发布于：2023-11-30 | 投递后：10天内反馈

钜派投资

投递简历收藏职位

岗位职责： 1．通过对高端客户（私人及机构）的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案，全权委托，家族财富管理等业务，并向客户提供投资建议；2．通过各类市场渠道，有效拓展高端客户资源；3．通过参与组织私人董事会，高端财富沙龙和讲座等活动，提升客户客户关系；4．通过持续...
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理财顾问相同职位

8-10万 | 衢州市 | 大专 | 1年以下

发布于：2023-11-29 | 投递后：10天内反馈

钜派投资

投递简历收藏职位

岗位职责： 1、寻求高端客户，服务于公司VIP客户及高净资产个人客户，为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务； 2、对投资基金结构有清晰的了解和认知，能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案（包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等）； 3、为客户提...
企

理财顾问相同职位

4-5万 | 上海市 | 大专 | 1年以下

发布于：2023-11-28 | 投递后：10天内反馈

钜派投资

投递简历收藏职位

岗位概述负责高净值客户的开发、维护及提供理财咨询及资产配置等金融服务。职位目标1.执行销售和理财策略，以达到利润及服务质量指标。2.通过提供最好的服务和推荐最理想的产品，满足客户的需求，建立和保持长期客户关系。3.通过分析市场发展趋势和客户需求，发掘潜在的销售机会。4....
企

电话理财顾问 3K-6K

5-7万 | 重庆市 | 大专 | 1年以下

发布于：2023-11-28 | 投递后：10天内反馈

重庆倍倍利金服科技有限公司

投递简历收藏职位

岗位职责1、负责开发、建立和维护管理客户资源（公司会提供已注册用户信息以便业务开发）；2、深度发掘客户需求，向客户推荐公司产品及服务；3、及时与客户沟通，做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务；4、充分熟悉业务工作流程，帮助客户解决在平台使用过程中出现的问题；5、完...

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