主要职责：

销售与服务
1.制定具有可行性的业务战略，以实现业务目标，明确业务优先战略，深刻了解分公司特质及资产构成特征（熟练运用分公司资产构成分析和其他报表数据）
2.为客户提供优质独特的金融服务体验；
3.遵守本行及监管的规定，为客户提供专属的金融产品及服务；
4.辅助理财中心完成业务目标；
5.向理财中心推荐合格的标准理财客户；
6.通过员工竞赛活动，有效组织行内服务及运营人员完成客户联络，推动客户资产达标；
7.了解分公司周边市场及与渠道的合作商机，联合渠道发展部共同开发和维护获客渠道；
8.深入了解客户需求，协助理财中心深化客户关系；
9.集中处理本城市内的合格理财客户的开户及客户服务工作；


监管
1.确保理财中心所有员工认真履行企业和地方的要求并且通过内部和外部的各项审计和检查；
2.降低所有潜在运行风险；
3.监督并管理理财中心系统、运营以及经营场地等的正常运作；



职位要求：
1.熟悉并遵守中国法律、法规和各种条例；
2.拥有专业的伦理、道德、诚信、信誉以及良好的合规记录并且无不当行为记录；
3.具有大学本科或以上教育背景，具有职位所需的专业知识，相关工作经验和管理能力；
4.具有职位所要求的专业资格/证书，包括但不限于保险销售从业人员资格证书、国内基金证书
5.拥有四年以上金融领域工作经验或六年以上相关经济领域工作经验（包括两年以上金融领域工作经验）；
6.具有职位所需要的独立工作能力；
7.有多年银行工作经验，有相关管理经验者优先；
公司外部对象：客户、银行等机构

海银财富管理有限公司（以下简称“海银财富”）于2006年在上海陆家嘴成立。历经十余年的稳健发展，截至2017年，海银财富已在全国50余座城市设立100余家分公司，在职员工2000余人，累计活跃客户数10万余人。

海银财富是国内知名的正规财富管理机构，旗下成员企业相关业务资格均通过监管机构及行业协会批准备案。2014年1月，海银财富旗下海银基金销售有限公司经上海证监局批准获得证券投资基金销售资格，并于次年9月成为中国证券投资基金业协会会员。2014年6月，海银财富旗下专注于资产管理与投资的海银资产管理有限公司经中国证券投资基金业协会备案通过，正式开展私募证券投资基金业务。在内部监管方面，海银财富重视内部合规体系的建设，致力于将自身缔造成投资人身边合规的金融家。

近年来，海银财富把握行业发展趋势，加快全球战略布局，创新高端财富管理模式。2015年1月，海银财富与国际知名管理咨询企业麦肯锡达成战略合作，全面开展公司管理体系优化及发展战略提升工作。依托母公司海银金融控股集团在美国、英国、香港拓展的全球业务版块，海银财富逐步开启全球战略布局，积极拓展欧美海外市场，为客户提供专业的海外资产配置咨询服务。2015年8月，海银财富成立家族财富管理办公室，探索境内高端财富管理市场创新服务模式，为高净值人士财富传承提供个性化和综合化的解决方案。

海银财富以投研为导向，秉承独立专业的精神，每年发布投资策略白皮书，阐述海银财富对市场和资产配置发展趋势的专业观点。同时，海银财富积极与优秀的外部机构合作不断提升投研实力，联合胡润百富发布《2015年度中国高净值人群资产配置白皮书》、《2016财富传承密码特别报告》，深度解析中国高净值人群资产配置情况及中国的财富传承市场。此外，海银财富每年在全国举办多场资产配置高峰论坛，邀请全球权威经济学家和行业专家，解读宏观经济形势，探讨全球资产配置发展趋势，为投资者提供专业的资产配置建议。

海银财富拥有一支富有创新理财服务理念的专业服务团队，长期专注于为中高端客户提供专业性、个性化、综合性的资产配置咨询服务。通过对客户财务状况、理财需求、投资偏好等各方面情况进行综合分析，为客户提供专属的资产配置方案和多元化的增值服务。

海银财富不仅专注于帮助客户实现财富增值，更长期致力于成为一家深具社会责任感的企业。2016年，海银财富发起“爱在路上”公益助学项目，为山区贫困学生捐赠生活物资。同年11月，海银金融控股集团高管出席第十二届百年爱心慈善晚会并代表海银财富向百年职校捐资186万元。2017年，海银财富在四川省大凉山布拖县6所乡村小学建立了海银公益书屋。未来，海银财富还将继续通过公益慈善的方式传递企业正能量，汇聚爱心力量，积极践行企业社会责任。

海银财富在行业内的卓越表现和飞速发展赢得了众多主流媒体和专业机构的关注与认可。自2013年以来，海银财富共计获得37项由第一财经、《21世纪经济报道》、《每日经济新闻》、《经济观察报》、《证券时报》、《中国经营报》、投中集团等媒体和机构颁发的“中国最具竞争力财富管理机构TOP10”、“卓越财富管理公司”、“年度综合实力财富管理公司”、“值得托付财富管理机构”、“中国最佳第三方财富管理机构”等重磅奖项。

“精心致远•悉心慧财”，海银财富未来将持续通过全面的战略布局，为高净值人士全力打造全方位资产配置综合服务平台。