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理财顾问

刷新时间:2018-11-07

钜派投资

12-36万

重庆市 | 本科 | 1年以下

基本信息
工作地点:重庆市 所属部门:财富管理事业部
职位类别:客户经理 招聘人数:1 人
汇报对象:Team Leader
职位描述

岗位职责:
1、通过对高端客户(私人、财富家族及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。(包含二级市场私募基金、PE/VC、国内/海外保险、类固收产品、海外基金、海外置业、投资移民等)
2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4、为客户提供专业的资产配置及后续跟踪服务,提升客户满意度和忠诚度;

任职要求:
1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历;
2、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4、现任银行对公、对私客户经理、理财经理或高端保险销售或其他行业相关职位或5年以上行业工作经验的优先考虑;
5、具有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度
6、有一定的抗压能力和责任感。

岗位要求:
学历要求:本科 工作经验:1年以下
年龄要求:不限 性别要求:不限
语言要求:普通话 专业要求:不限
企业信息
公司性质:其它 公司规模:1000-4999人
所属行业:金融(投资/证券
企业介绍

国内领先赴美上市企业
专业领先的财富管理机构
NYSE:JP
2010年3月,钜派投资集团成立并进入财富管理行 业。集团坚持“尽心尽责的财富管理专家”的理念,以研究体系作为投资先导,致力于创造服务型财富管理集团。目前,集团下设:钜派投资-财富管理、钜洲资产-资产管理、钜派钰茂-公募基金销售、翼勋金融-互联网金融四大平台,分别通过资管产品、公募基金、投行业务等为中国高净值客户提供综合金融服务。

【钜派投资】钜派投资集团是国内最早成立,规模最大的专业财富管理机构之一,由实力雄厚的全国性综合投资集团发起,联合互联网领域、银行界、房地产界等业内精英翘楚共同组建。立足于为高净值客户提 供持续稳健的财富增长咨询服务,钜派投资集团深入了解客户需求, 协助规划财富目标、帮助客户制定财富策略。成立至今,已累计服务 两万余名会员客户。拥有1200余名专业理财师,在全国34个城市, 开设了60余家全国性营业网点,遍布华东区(上海、杭州、嘉兴、宁 波、温州、义乌、苏州、南京、南通、常州、启东、无锡、慈溪、余 姚、江阴)、华北区(北京、天津、哈尔滨、青岛、太原、沈阳、大 连)、华南区(广州、福州、厦门、深圳、泉州)、华中区(武汉、 西安、郑州、合肥)、西南区(重庆、成都)以及香港地区。

【钜洲资产】钜派资产成立于2013年,总部设立于上海。以“安全产品供给”为 核心,为高净值人群、富有家族、以及机构投资人进行组合投资、资 产配置,并提供全能型资产管理服务。钜洲资产的目标是成为中国地 产金融创新的践行者。目前,钜洲资产下辖易居资本、钜澎资产和其他独立基金管理平台。

【钜派钰茂】钜派钰茂作为钜派投资集团重要品牌和子公司,成立于 2014年。基于钜派投资集团对于中国财富管理行业的深入研究,为有多投资渠道需求的投资者提供投资管理服务。

【互联网金融 翼勋金融】一家致力于消费金融服务、信用风险管理及信用数据整合等业务于一体的互联网金融服务机构。翼勋金融将“普惠金融,人人参与”作为企业最高使命,始终坚持以模式创新、技术创新和理念创新为广大客户提供全方位、个性化的普惠金融与财富管理服务。旗下互联网金融平台“钜宝盆”采用线上线下的双轨运作,旨在提供更安全、更透明、更高收益的理财产品,致力于打造一个全方位、个性化的互联网综合金融服务平台。

企业信息

钜派投资

金融(投资/证券

1000-4999人

其它

上海市静安区(原闸北区)广中路788号 上海大学引力楼7-8楼

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