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中高级理财顾问

刷新时间:2023-11-27

上海夸客金融信息服务有限公司

20-30万

无锡市 | 本科 | 1-3年

基本信息
工作地点:无锡市 所属部门:财富管理部
职位类别:投资/理财顾问 招聘人数:1 人
汇报对象:部门经理
职位描述

中高级理财顾问岗位职责:
1、 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、 负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;
3、 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
4、 完成销售目标;
5、 根据要求按时保质完成销售报告。

中高级理财顾问任职资格:
1、 大专或以上学历,基金、保险、市场营销及私人银行等从业人员;
2、 1年以上相关工作经验,有理财产品经验优先考虑;
3、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5、 强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
6、 为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。

岗位要求:
学历要求:本科 工作经验:1-3年
年龄要求:不限 性别要求:不限
企业信息
公司性质:合资 公司规模:100-499人
所属行业:金融(投资/证券
企业介绍

夸客金融(Quark Finance),成立于2014年,总部位于中国的金融中心上海。公司专注于个人金融服务,以全球领先的信用管理理念和技术,为消费者与小微企业主提供专业的金融服务。

夸客金融在成立伊始,就获得了美元基金和大型产业集团的投资。公司管理团队来自多家中外资银行,拥有多年的银行产品管理及风控经验,对金融产品和风控的管理有深刻的理解。公司的合作机构有银行、信托、保险、支付公司等大型金融服务机构,也有大型工业企业、零售企业、和互联网公司。

夸客金融集合了传统金融的管理技术和互联网的思维模式,致力于打造一个中国领先的小微金融服务平台,服务于消费者和小微企业主的个人融资需求,引领中国个人金融业务的发展。

公司主页:www.quarkfinance.com

企业信息

上海夸客金融信息服务有限公司

金融(投资/证券

100-499人

合资

上海市黄浦区蒙自路207号互联网产业园5号楼

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